AR 
简体中文
Englishتحديد حجم المراكز
ابدأ في فهم مراكز الشراء ومراكز البيع، وكيف يمكنك تحديد حجم المركز بما يتناسب مع الفرص المحتملة وقدرتك على تحمل الخسائر.
الإستراتيجية والتخطيط وإدارة المخاطر
عند قيامك ببناء إستراتيجية تداول، يجب عليك تخصيص قدر كبير من وقتك واهتمامك للعناصر الأساسية التالية.
*ما هي فئة الأصول ترغب في تداولها،
*هل ستقوم بالشراء أو البيع لتلك السوق
*ما هو السعر الذي ستدخل عنده الصفقة
*ما هو المستوى المعقول الذي تستهدفه
*أين ستضع مستوى الإيقاف
يندرج جميع ما سبق في المسألة الأساسية لإدارة المخاطر.
تحديد حجم المراكز يمثل طريقة مهمة للسيطرة عليها.
درجة تحمل المخاطر
يعني تحديد حجم المركز تحديد مقدار أو حجم المركز الذي ستأخذه في أي صفقة أو استثمار. ويساعد التحديد الصحيح لحجم المراكز في إدارة المخاطر حتى قبل دخولك في الصفقة عن طريق ضمان أن المبلغ الذي قد تخسره يقع في نطاق درجة تحملك للمخاطر.
شاهد كيف يمكن أن يساعدك الحساب التجريبي مع Hantec Markets في فهم درجة تحملك للمخاطر قبل أن تبدأ في التداول.
بصفة استرشادية، يكون المتداولون المحترفون على استعداد للمخاطرة بما لا يزيد عن 1% من رصيد حساب التداول في أي صفقة تداول. وقد ترغب في وضع قواعد أخرى لدرجة تحملك للمخاطر، مثل عدم المخاطرة بأكثر من 2% من أصولك الخاضعة للإدارة (التي يطلق عليها بالإنجليزية اختصارًا AUM) أو من حجم حساب التداول في أي يوم واحد. ولكن المبدأ الاسترشادي بنسبة 1% يعتبر جيدًا في البداية.
إذا قمت بتجاوز هذا المقدار، يجب عليك التوقف عن التداول وتقييم الموقف. وربما تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وتضع لنفسك نسبة مئوية أسبوعية أو شهرية لدرجة تحمل المخاطر بالنسبة إلى أصولك الخاضعة للإدارة/ حجم الحساب، لضمان أن رأس مالك لن يتعرض إلى الانخفاض الشديد.
تحديد حجم المراكز
إذًا، كيف تحدد حجم المركز المناسب لأي صفقة؟ ابدأ بحجم حساب التداول الخاص بك. فإذا كان لديك رصيد مقداره 10.000 دولار ودرجة تحمل للمخاطر مقدارها 1% في الصفقة الواحدة، يعني ذلك أنه يمكنك المخاطرة (أي خسارة) بمبلغ 100 دولار في الصفقة.
الخطوة التالية هي إجراء المزيد من التحليلات، وتحديد ما هي الأصول التي ترغب في تداولها وما إذا كنت ستقوم بالشراء أو البيع. وبعدئذ فمن المهم جدًا أن تحدد مستوى الدخول في الصفقة وكذلك مستوى إيقاف الخسارة. يمثل الفرق بين مستوى الدخول في الصفقة ومستوى إيقاف الخسارة المخاطرة المحتملة، سواء كانت محسوبة بالنقاط أو السنتات أو الدولارات أو نقاط المؤشرات، وفقًا للسوق الذي تتداول فيها. وبناء على هذا، يمكننا حساب حجم المركز المناسب للصفقة.
لنفترض أنك على استعداد للمخاطرة بمبلغ 100 دولار في صفقة وترغب في دخول مركز شراء على النفط الخام (ورمزه US Oil مع Hantec Markets)، وقمت بالشراء عند سعر 50.00 دولار، ووضعت مستوى إيقاف الخسارة عند مستوى 49.50 دولار. توجد خسارة محتملة من حيث السنتات/النقاط مقدارها 50 سنتًا.
*إذا كنت على استعداد لأن تخسر 100 دولار في الصفقة وكانت تكلفة النقطة 1 دولار، يمكن أن يكون حجم مركزك 2 دولار/ النقطة أو السنت.
*إذا قمت بالدخول في مركز شراء عند سعر 50.00 دولار وهبط سعر الأداة US Oil إلى مستوى إيقاف الخسارة عند 49.50 دولار، ستخسر 50 سنت في الصفقة مضروبًا في 2 دولار لحجم الصفقة بالسنت، والذي سيكون 100 دولار تمشيًا مع درجة تحملك للمخاطر (1% من الأصول الخاضعة للإدارة في حساب التداول الخاص بك والتي يبلغ مقدارها 10.000 دولار).
لا تهمل إدارة المخاطر
لا غنى عن التحديد الصحيح لحجم المراكز حتى يمكنك النجاح في التداول. أولاً، حدد نسبة مئوية محددة لدرجة تحملك للمخاطر التي تكون على استعداد لتحملها في كل صفقة. وبعد ذلك، يمكنك تحديد النقاط أو السنتات أو الدولارات أو نقاط المؤشرات التي تكون على استعداد للمخاطرة بها في كل صفقة تداول واحدة. وبناء على درجة تحملك للمخاطر، يمكنك عندئذ تحديد حجم مركزك.
